State of AI: April 2026 newsletter

五角大楼拉黑 Anthropic 这事，表面看是合同纠纷，实质是在重新定义一个问题：AI 公司到底是卖软件的，还是有政治立场的战略主体？

事情的导火索是 Anthropic 在国防部合同里坚持写死了使用限制——禁止自主武器，禁止国内大规模监控。Trump 政府觉得这是"供应商越权"，2月底直接下令联邦机构六个月内全面停用 Anthropic 产品。几个小时后，Sam Altman 宣布 OpenAI 拿下五角大楼分类网络部署合同，合同里也写了红线，但措辞更模糊，像是"不得故意用于针对美国公民的国内监控"。三个内阁部门立刻从 Anthropic 切到 OpenAI，国务院甚至把自己的 StateChat 降级到 GPT-4.1。3月5日，五角大楼正式通知 Anthropic 被列为"供应链风险"。

这不是简单的政府采购换供应商。这是美国政府第一次因为 AI 公司的政策立场对其实施行政报复，并且把这种报复包装成国家安全决策。更戏剧性的是，伊朗3月初用无人机炸了 AWS 在阿联酋和巴林的数据中心，理由是美军在上面跑 AI 系统做情报分析和战争推演，其中就包括 Claude。这是历史上第一次针对商业云基础设施的蓄意军事打击，两个可用区同时下线，标准冗余模型直接失效。云基础设施现在是战场了。

但 Anthropic 的收入曲线完全没受影响。2月中旬年化收入 140 亿美元，3月初冲到 190 亿，现在已经超过 300 亿，年消费超过 100 万美元的企业客户翻了一倍，破千家。Ramp 的数据显示 Anthropic 占了企业 API 支出的 50% 以上，把几个月前还占据这个位置的 ChatGPT 挤下去了。Claude Code 和 Claude Cowork 是真正的增长引擎，尤其是 Cowork，一旦你看着它真的把任务完成了，再让 ChatGPT 给你解释"你应该怎么做"，感觉像是 MySpace 和 Facebook 的代际差距。

OpenAI 的策略是往平台整合走。2月底 Andy Jassy 宣布和 OpenAI 签最高 500 亿美元的战略合作，首批 150 亿，OpenAI 承诺八年在 AWS 上花 1000 亿美元，AWS 成为 OpenAI Frontier 的独家第三方云分销商。OpenAI 还大举押注 Amazon 自研的 Trainium 芯片，声称性价比比同类 GPU 高 30-40%。公司自己的年化收入是 250 亿美元，内部预测 2030 年达到 2800 亿。

但有个细节值得注意：Khosla Ventures 的 Ethan Choi 指出，OpenAI 和 Anthropic 报收入的方式不一样。OpenAI 从 Azure 来的收入是净额，扣掉付给 Microsoft 的大约 20% 分成后再报。Anthropic 从 AWS 和 Google Cloud 来的收入是全额，先把云厂商的分成算进 topline，再在费用里体现。这不是会计游戏，这是两种不同的商业模式选择：一个是深度绑定单一平台，一个是多云分发保持灵活性。

模型发布的节奏已经变成军备竞赛。四周内六个大模型发布，Anthropic 的 Claude Sonnet 4.6 在 SWE-bench Verified 上拿到 79.6%，OSWorld 72.5%，和旗舰版只差 1-2 个百分点。蒸馏战争的本质是把 reasoning model 的能力压进更快更便宜的 inference，谁能先把这条路跑通，谁就能在企业市场拿到定价权。

这一季度真正改变的不是技术路线，是 AI 公司的身份。它们不再是中立的工具提供商，而是被迫在地缘政治、伦理边界和商业增长之间选边站。问题是，当云基础设施成为打击目标，当合同条款变成意识形态审查，这个行业还能维持"技术中立"的叙事多久？